相對移動銀行（基于手機的在線支付）較為單純的業(yè)務(wù)形態(tài)而言，基于硬件的非接觸支付在技術(shù)與規(guī)模上都更受關(guān)注，其中最為主流的核心技術(shù)則是獲得包括Android、Blackberry等主要智能手機操作系統(tǒng)支持的NFC近場無線通訊（Near Field Communication）技術(shù)。

叫好不叫座的NFC

市場研究公司Juniper最新發(fā)布的研究報告預(yù)計，NFC移動支付市場的規(guī)模將在2014年達到500億美元的水平。相對其他無線技術(shù)，NFC采用13.56MHz的無線傳輸頻率，傳輸距離在10cm以內(nèi)，傳輸速率可達424Kbps，讓NFC兼具傳輸距離短、設(shè)定流程快兩大特性，適合重視交易安全的移動支付應(yīng)用。

但移動支付需要軟硬件的整合，涉及手機等終端廠商及運營商、零售商等，各方利益爭奪激烈。因為各行業(yè)巨頭均非常清楚，作為規(guī)模效應(yīng)顯著的行業(yè)，一旦NFC相關(guān)標準廣泛推廣，后續(xù)規(guī)格變更難度極大。僅從技術(shù)標準而言，目前的NFC移動支付就分為NFC解決方案、SIM卡解決方案及MicroSD解決方案，此外還包括更為嚴重的產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的爭奪，由此導(dǎo)致的NFC產(chǎn)業(yè)鏈過度碎片化的狀況使NFC發(fā)展無法形成合力，陷入叫好不叫座的發(fā)展窘境。

另外，2011年全球NFC手機出貨量僅約2%，反襯出NFC移動支付的困境——用戶無從體驗以NFC為核心的移動支付應(yīng)用。加之iPhone5支持NFC的期望落空，蘋果又推出整合多種票證與優(yōu)惠卡的Passbook應(yīng)用，都被視為業(yè)界對NFC移動支付的不信任投票。

三個成功故事，三種發(fā)展模式

雖然NFC移動支付進展受各產(chǎn)業(yè)巨頭競爭技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的影響而顯延滯，但從全球范圍看，移動支付仍有成功案例可供借鑒，進而幫助人們了解其成功因素及背后可能的商業(yè)模式。

NTT DOCOMO：先下手為強

由于推廣時間較早且日本市場運營商對于產(chǎn)業(yè)鏈的控制力較好，日本NTT DOCOMO成為運營商通過高度掌握用戶與支付工具，進而整合金融機構(gòu)取得提供金融服務(wù)的合法性后，讓移動支付廣為普及的成功案例。

憑借移動寬帶接入與帳單寄送等服務(wù)，運營商對其用戶的掌握度自不待言，而日本市場的手機幾乎全由運營商提供的市場獨特性，則讓NTT DOCOMO具備決定手機硬件支持移動支付的能力。在入股瑞穗與三井住友兩家銀行后，NTT DOCOMO的移動支付更實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的完整性。

NTT DOCOMO的移動支付以“Osaifu-keitai”為業(yè)務(wù)品牌，包含手機錢包、ID借記卡與DCMX信用卡等三大類業(yè)務(wù)，其中手機錢包服務(wù)主要采用Felica技術(shù)，兼容于目前的NFC芯片。從合作關(guān)系緊密程度來看，DCMX與金融機構(gòu)關(guān)聯(lián)度最高，其次則是ID借記卡，手機錢包關(guān)聯(lián)度最低。

此外，為了降低更新POS終端支持移動支付對零售商帶來的沖擊，達到增加零售商合作伙伴數(shù)量的目的，NTT DOCOMO優(yōu)先選擇已經(jīng)支持NFC移動支付的連鎖便利商店AM/PM、麥當勞、7-11以及JR-East（東日本鐵路公司）為合作伙伴，并搭配降低交易費用的方式，實現(xiàn)移動支付的普及。尤其是與JR-East達成合作，不僅極大地增加了支付網(wǎng)點，更幫助用戶培養(yǎng)了移動支付習慣。

目前，NTT DOCOMO的用戶已有超過70%以上使用支持移動支付的手機，而隨著移動支付在日本國內(nèi)的高度普及，NTT DOCOMO計劃在全球41個國家的50萬個以上零售點實現(xiàn)移動支付服務(wù)。

Square：從支付工具做起

雖然NTT DOCOMO 在日本國內(nèi)已經(jīng)取得成功，但在全球范圍，移動支付更重要的推動力則源自其他領(lǐng)域。

美國的移動支付廠商Square從提供兼顧安全性與通用性的信用卡移動支付終端出發(fā)，配合免費發(fā)送終端的商業(yè)模式（Square終端售價9.9美元，開通后返還10美元給用戶），成功滿足中小企業(yè)通過信用卡收費的需求。

在美國，不僅有超過65%以上的民眾擁有信用卡，更有過半的民眾使用智能機，讓通過智能機為消費者提供便利、高安全性的信用卡消費解決方案的Square，有足夠的市場發(fā)展空間，也是Square獲得成功的關(guān)鍵因素之一。但信用卡刷卡器只是Square的開始，通過開發(fā)不斷創(chuàng)新的應(yīng)用程序，Square對移動支付的野心是逐步擺脫信用卡與額外硬件的束縛，讓手機成為不可替代的支付工具。

至于收費端，Square在獲得星巴克等大型連鎖企業(yè)青睞后，并未忽視當初給他們機會的中小企業(yè)。由于中小企業(yè)對信用卡手續(xù)費更為在意，Square在獲得足夠投資之后也守信地調(diào)降其收取的手續(xù)費。雖然此舉存在陷入價格戰(zhàn)的風險，但持續(xù)增加支持Square付款的零售商數(shù)量，藉以提升終端用戶使用Square的意愿，仍是目前Square持續(xù)發(fā)展所需。

八達通：從公共服務(wù)做起

在全球范圍內(nèi)，NFC移動支付最為普及的形式則是公共交通卡，其中的代表是香港的八達通，在公共運輸事業(yè)的帶動下，其順利跨入零售市場，成為便利的小額支付工具。

八達通的迅速發(fā)展，得益于大眾通過公眾運輸出行的基本需求，而且通過八達通支付能節(jié)省排隊購票時間、獲得折扣且無須攜帶零錢，這使得八達通獲得消費者的普遍接受。從公眾運輸體系出發(fā)，政府對初期硬件建設(shè)的補助，奠定了支付卡普及的基礎(chǔ)，而支付卡本身的低單價和后續(xù)對持卡用戶的價格優(yōu)惠，更是增加使用量的關(guān)鍵。

隨著持有卡片人數(shù)與活卡數(shù)（持續(xù)被使用的卡片數(shù)）的持續(xù)增加，各大連鎖零售商店也逐漸接受支付卡的消費形式，而支付卡便利性和應(yīng)用場景的增加，更讓消費者離不開支付卡，形成正向循環(huán)促進應(yīng)用的加速發(fā)展。

然而支付卡的發(fā)展曾面臨一個同樣問題，那就是交通費之外的消費業(yè)務(wù)，是超出原本業(yè)務(wù)規(guī)劃范圍的，因此不論是八達通或是其他支付卡，都曾遭遇法規(guī)層面的限制而面臨發(fā)展瓶頸，但最終也都通過法規(guī)的松綁而獲得突破。而如何與智能機妥善整合，則是八達通近期面臨的問題。

基于商業(yè)模式的移動支付產(chǎn)業(yè)鏈分析

撥開紛繁復(fù)雜的商業(yè)類型，上述三個案例呈現(xiàn)于眼前的是一個由三個模塊構(gòu)成的NFC產(chǎn)業(yè)鏈。位于這一產(chǎn)業(yè)鏈一端的是龐大而又訴求較為類似的消費者，他們已經(jīng)擁有眾多的支付手段可供選擇（信用卡、現(xiàn)金等），NFC需要打動他們的是便利性或者優(yōu)惠折扣。居中的則是支付工具，例如NFC手機、MicroSD卡或者運營商最為中意的SIM卡。

就本質(zhì)而言，支付工具并非僅僅是一個傳統(tǒng)的支付承載工具，隱藏于其中的還包括消費者的賬戶以及隨之產(chǎn)生的龐大消費數(shù)據(jù)，在未來，這將是難以估量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)寶藏。正因為支付工具中隱藏著賬戶要素，所以銀行在其中的影響力巨大，也導(dǎo)致運營商在構(gòu)建支付工具時需要根據(jù)當?shù)胤ㄒ?guī)尋找合適的金融解決方案。而在產(chǎn)業(yè)鏈的另一端，數(shù)量龐大且規(guī)模差異巨大的商戶成為核心力量，對他們而言，最為關(guān)注的影響要素在于如何增加收入、減少支出。

如同一架天平，NFC產(chǎn)業(yè)最終能夠?qū)崿F(xiàn)平衡，不僅取決于消費者或者商戶的力量，更在于支付工具這一支點的位置所在。

相比于數(shù)量龐大的消費者與種類眾多的支付工具，商戶更為復(fù)雜，它兼具前兩者的屬性，不僅數(shù)量龐大，規(guī)模差異更為巨大。僅僅從規(guī)模而言，就可以分為個體商戶、連鎖商戶與公共服務(wù)商戶三類，不同類別商戶的規(guī)模差距足以達萬倍。而且越趨近于頂層的商戶，其影響力越大，能夠影響消費者及支付工具陣營，并最終決定著橫跨消費者與支付工具的產(chǎn)業(yè)鏈能否成功構(gòu)建。

目前參與NFC產(chǎn)業(yè)鏈競爭的企業(yè)眾多，但NFC至今未能實現(xiàn)突破性發(fā)展的最主要原因，在于沒有任何產(chǎn)業(yè)族群能夠同時擁有消費者、支付工具與商戶資源，所有的參與者都只擁有其中一部分資源，妥協(xié)或者強力擴張成為他們的選擇，但這需要時間。而另一方面，除了可見的支付工具之外，實現(xiàn)向消費者與商戶領(lǐng)域的拓展也是艱巨而又繁重的任務(wù)。

電信運營商的機遇何來？

由于NFC產(chǎn)業(yè)巨大的前期投資，眾多企業(yè)對于移動支付望而卻步，但擁有雄厚實力的電信運營商對移動支付寄予厚望。就基礎(chǔ)優(yōu)勢而言，電信運營商不僅擁有龐大的用戶群，更擁有最佳的NFC支付工具——手機，對于開拓商戶市場所需要的巨大資金及投入，電信運營商同樣可以保證。

雖然擁有較好的發(fā)展條件，但時至今日，在NFC領(lǐng)域取得成功的電信運營商仍寥寥可數(shù)，究其原因，在于在NFC產(chǎn)業(yè)鏈的三大模塊中，電信運營商僅僅擁有消費者及支付工具，缺乏商戶支撐這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，造成產(chǎn)業(yè)鏈無法打通。

其中主要原因在于電信運營商無法在推廣初期獲得公共服務(wù)業(yè)務(wù)的支持。從前面的成功案例可以看出，能否贏得公共服務(wù)的支持已經(jīng)成為NFC成功的關(guān)鍵，無論是八達通本身由地鐵公司推出的身份，還是NTT DOCOMO與JR-East的合作，公共服務(wù)已經(jīng)成為NFC得以推廣進而贏得用戶黏性的關(guān)鍵要素。

其流程一般是公共服務(wù)公司利用折扣吸引用戶從現(xiàn)金轉(zhuǎn)向NFC卡，隨后更利用折扣培養(yǎng)用戶的使用習慣，最后普及到連鎖商鋪及其他領(lǐng)域，在實現(xiàn)支付的擴展之后，再賺取持續(xù)而穩(wěn)定的交易費收益。但由于公共服務(wù)一般由地方政府提供，并能夠獲得地方政府補貼，具備贏利屬性的電信運營商較難參與其中。

此外，另一原因在于NFC作為一項規(guī)模效益的業(yè)務(wù)，其從推廣到最終贏得收益，需要時間及長期的投入，今天更多的電信運營商尚處于NFC投資的初期拓展階段，難以看到明顯的收益。

雖然推廣之路并不坦蕩，但從NTT DOCOMO的案例可以看出，電信運營商在NFC領(lǐng)域仍然大有可為。電信運營商可以在眾多NFC卡尚未得以廣泛應(yīng)用的地區(qū)，提前布局市場，在消費者心目中形成先入為主的印象，進而最終影響商戶端的選擇。成功推廣NFC移動支付業(yè)務(wù)對于電信運營商的意義在于，其不僅是一項普通的贏利業(yè)務(wù)，電信運營商更能借助NFC業(yè)務(wù)變身為生活運營商。

從窄帶互聯(lián)網(wǎng)演進至MBB乃至大數(shù)據(jù)時代，電信運營商所面臨的窘境之一在于流量增長與收入增長無法匹配，大量低價值流量不僅擁塞著電信運營商的網(wǎng)絡(luò)，更讓電信運營商無法利用網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營高價值業(yè)務(wù)。于是，越來越多的電信運營商開始轉(zhuǎn)向流量經(jīng)營，希望藉由經(jīng)營數(shù)據(jù)流量抵消語音業(yè)務(wù)下滑的影響。

從長遠來看，對于電信運營商而言，更為有利的方案則是伴著移動互聯(lián)網(wǎng)的東風真正走入用戶生活，成為生活運營商。移動支付正是運營商從電信領(lǐng)域向?qū)嶋H生活領(lǐng)域過渡的上選，在增加用戶黏性的同時，更可以拓展電信運營商在其他領(lǐng)域的生存空間，例如基于位置服務(wù)的零售或餐飲廣告推廣，基于用戶數(shù)據(jù)的相關(guān)營銷服務(wù)等。而在規(guī)模形成之后，電信運營商在移動支付領(lǐng)域的獲益同樣會無比豐厚。

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